一周数据 | 半导体行业数据速览（251222-251229）

根据Counterpoint Research最新数据，到2035年，全球高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）传感器市场预计将达到610亿美元。Counterpoint预计，摄像头传感器仍将是销量最大的细分市场，到2035年市场规模将达到200亿美元，这主要得益于其在制动系统、车道保持系统和驾驶员监控系统中的广泛应用。然而，激光雷达和成像雷达预计仍将是价值增长最快的细分市场之一，到2035年，二者合计市场规模预计将达到280亿美元。就数量而言，中国在全球ADAS和AD传感器（包括摄像头、雷达和激光雷达）的应用方面处于领先地位，这主要得益于L2+级车辆的高普及率以及未来L3级和L4级全自动驾驶车辆的预期增长。（查阅详情）

据巴克莱研究援引中国海关总署数据，中国半导体相关设备进口在经历数月强劲增长后，于11月出现略微放缓。 11月进口总值较去年同期下降了8%，较10月则大幅下滑24%。不过，得益于 8-10 月的双位数增长，年初至今进口额仍累计增长约 7%。

在各类设备中，光刻设备的进口持续拖累整体表现。 11月份，光刻设备的进口总额约为7亿美元，价值较去年同期下降15%，较10月下降32%。年初至今，光刻设备的进口额累计下降了10%。巴克莱表示，进口光刻工具的数量在11月年减了29%，反映了出货时机所驱动的剧烈波动。（查阅详情）

根据Counterpoint Research最新数据，今年三季度全球半导体Foundry 2.0营收达848亿美元（现约合5975.37亿元人民币），同比增长17%；其中台积电营收同比增长41%，市场份额扩大至39%。

其它数据方面，非台积电的晶圆代工企业营收温和同比增长6%，非存储IDM营收增幅4%，OSAT外包封测营收增长10%。Counterpoint预计，2025年全年Foundry 2.0营收增幅将在15%，纯晶圆代工同比增长26%；而在第四季度，由于先进制程和先进封装产能基本无提升空间，台积电的营收不会出现显著的环比增长。（查阅详情）

根据洛图科技（RUNTO）最新报告，预计2025年中国投影机整体市场出货量将降至583.4万台，同比下滑15.4%。这一数字意味着市场自2022年达到764万台的峰值后，已连续三年回调，且首次跌入600万台区间。相较三年前的巅峰，市场已萎缩了近180万台。

洛图科技指出，当前经济环境下消费趋于谨慎是首要原因，投影机作为典型的非刚性需求，其预算最易被削减。与此同时，外部竞争环境急剧恶化。一方面，75英寸以上超大屏电视价格持续下探，直接分流了家庭用户对大屏观影的核心需求。另一方面，在商用市场，交互式平板、LED显示屏等替代产品正以更佳的显示效果和交互体验，强势挤压传统投影机的生存空间。（查阅详情）

根据Omida发布的最新数据，全球年度电视机出货量预计将在2026年超过2.1亿台，主要受FIFA世界杯促销活动的推动。Omdia预计电视出货量将从2025年的2.08亿台增长至2026年的2.1亿台。展望未来，Omdia预测，2029年全球电视机出货量将接近2.12亿台。

预计2026年增长最快的市场将出现在欧洲，其中西欧电视出货量预计增长3.2%，东欧出货量预计增长3.1%。作为赛事举办地的北美市场也有望实现稳健增长，增幅约为2.2%。这些积极的增长预期与中国市场形成鲜明对比。预计2026年中国电视出货量将同比下降4.7%。受国家补贴结束影响，2025年第三季度同比下降12%，此前该政策在2025年曾人为推动市场需求。（查阅详情）

根据Counterpoint 最新报告，预计到2025年底，全球智能手表出货量将同比增长7%，在经历了2024年的首次下滑后，将恢复增长。2025年，全球智能手表市场格局将发生显著变化，这主要体现在新硬件和软件功能的推出、消费者对中高端智能手表日益增长的需求，以及行业对健康相关功能的日益关注。华为引领了这一复苏，苹果的新产品线也为其提供了支持。（查阅详情）

根据Counterpoint最新报告，预计到 2030 年，仓储与物流领域的人形机器人部署将占全球人形机器人总装机量的 25%，这一增长主要受益于具身 AI 与操作技术的持续进步。随着具身 AI 与操作能力持续提升，人形机器人将从搬运与分拣拓展至包装、质检及库存盘点等更多环节。预计到 2030 年，物流领域的人形机器人部署规模将达到 8 万台，占全球总量的 31%，凸显其在智慧物流转型中的战略地位。（查阅详情）

根据洛图科技（RUNTO）最新数据显示，2025年1-11月份，中国大陆LED显示屏的累计出口额为90.6亿元，同比下降4.1%；按美元统计，出口额为12.7亿美元，同比下降4.9%。从季度表现看，出口额各季度均呈下滑态势。其中，第一季度受2月影响，出口额下滑尤为明显，同比下降9.2%。（查阅详情）

根据中国信通院最新数据，2025年11月国内手机出货量为3016.1万部，同比增长1.9%；其中5G手机2761.4万部，同比增长1.1%，5G手机占比达91.6%，5G在终端出货端的渗透率继续稳步提升。1–11月累计出货量为2.82亿部，同比增长0.9%，同期5G手机累计2.44亿部，占比 86.6%。

11月国产品牌出货2322.8万部，当月同比下滑12.6%，占总出货的77.7%。相对的，国外品牌机型在11月出现显著回暖，11月国外品牌手机出货量达到 693万部，同比增长128.4%，成为11月推动总体出货回升的重要因素之一。（查阅详情）

根据Counterpoint最新数据，2025年第三季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长10%。本季度增长主要集中在新兴市场和价格敏感市场。中国市场同比增长 7%，主要由智能电表、POS 终端和基于 Cat-1 bis 的部署拉动。欧洲同比增长 11%，受汽车领域、路由器 / CPE 设备以及第二轮 AMI 部署带动。北美同比仅增长 4%，反映相应地区企业端支出较为谨慎。

从厂商份额看，移远通信保持全球领先地位。中国移动位居第二，受益于运营商驱动的国内需求。日海智能（SIMCom + Longsung）位列第三，主要由 POS 和智能仪表的出货推动。在芯片领域，高通继续主导 5G 和高端 LTE 市场；而翱捷、紫光展锐和上海移芯进一步巩固了其在 Cat-1 bis 领域的市场领先地位。（查阅详情）